Gobierno emite nuevo bono por US$1.700 millones para financiar programas sociales
El nuevo bono, con tasa del 4,85% y plazo de 5 años, destaca por su enfoque social al financiar programas acordes al Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
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En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.
El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.
La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.
La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).
Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.
En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.
El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.
Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
“La gran mayoría de estos accidentes se deben a conductores que estaban bajo los efectos del alcohol o que circulaban a exceso de velocidad", indicó el mandatario.
El equipo loíno perdió en el Estadio Bicentenario de la Florida y terminó la fecha 24 en la zona de descenso, con solo un punto de diferencia con el penúltimo puesto.
Robinho fue encarcelado en una prisión del estado de São Paulo el 22 de marzo, después de que un tribunal brasileño homologara la condena impuesta por la justicia italiana.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta que tres pacientes electrodependientes murieron tras extensos cortes de luz provocados por un sistema frontal.
La operación liderada por el OS-9 de Carabineros resultó en 15 allanamientos, al menos una detención y la recuperación parcial del dinero sustraído en el robo de $12 mil millones.
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“La gran mayoría de estos accidentes se deben a conductores que estaban bajo los efectos del alcohol o que circulaban a exceso de velocidad", indicó el mandatario.
Un gol de Leandro Fernández en los descuentos permitió a la U mantener su ventaja en la cima, superando por 1-0 a Palestino en un dramático encuentro en el Estadio Nacional.
Durante los allanamientos, las autoridades encontraron $27 millones en el entretecho de una botillería y $188 millones escondidos en un restaurante.
Hasta el momento, Medel ha jugado solo siete partidos en la Liga Profesional Argentina esta temporada, siendo titular en seis de ellos y acumulando 520 minutos en cancha.
Luis Moyano fue una figura destacada en la política local, desempeñándose como alcalde de Tocopilla en tres periodos a lo largo de su carrera, dos de ellos de manera consecutiva.
Sin embargo, el CDE ha solicitado que se le imponga prisión preventiva. El tribunal ha programado una nueva audiencia para el próximo 29 de octubre para revisar esta solicitud.
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La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reporta que tres pacientes electrodependientes murieron tras extensos cortes de luz provocados por un sistema frontal.
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El seleccionador uruguayo hizo una sustitución inusual al reemplazar a Torres solo 34 minutos después de su ingreso, comparando la situación con un episodio similar en su carrera.
Alejandro Tabilo, el único sudamericano previamente anunciado para el equipo, ahora estará acompañado por Cerúndolo en el Team Resto del Mundo.
Esta situación representa un desafío adicional para Ricardo Gareca, quien ya tuvo que enfrentar las derrotas ante Argentina y Bolivia sin el aporte de Sánchez.
La exalcaldesa de Maipú enfrentará una nueva formalización este viernes, mientras que el tribunal autorizó que el municipio retome su rol de querellante en la causa por delitos económicos.
El fiscal Aguilar y PDI incautaron documentos y archivos digitales en la Delegación Presidencial Regional, así como teléfonos del exintendente y de representantes de empresas.
El brasileño, que ha estado envuelto en varias polémicas recientes, dirigirá el crucial enfrentamiento entre albos y millonarios. Será acompañado por un equipo arbitral completamente brasileño.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de Ramón Godoy, y mantuvo la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua.
Este grupo de egresados iniciará una nueva etapa en sus vidas, integrándose como operadores mantenedores en entrenamiento a la compañía.
En una ceremonia de gran importancia para la comuna de Pozo Almonte, se inauguró el Parque Fotovoltaico Macarena Solar
El torneo, que será organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se llevará a cabo en Paraguay entre el jueves 3 y el sábado 19 de octubre.
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